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【課程序言】
2022年勢必是一個城市更新項目收并購的大年，近期中央及地方層面對房企間收并購的金融支持政策頻頻吹風，浦發銀行、廣發銀行等銀行并購類主題債券以專項用于房地產項目并購貸款投放等各類型的利好消息，市場對于收并購的熱度迅速提升。
目前優質房企并購類的債券融資、銀行融資體量急劇上升，國央企的并購動作尤為搶眼，但仍有不少開發商信用風險仍在持續暴露，待轉讓項目不斷增多，但大部分房企都緊握核心、優質項目，處于觀望狀態。同時涉及城市更新項目的收并購較于普通招拍掛項目收并購更是風險敞口較多，那么應當如何設計城市更新項目收并購的交易模式與全面預算？同時項目融資及并購融資應當選擇哪條賽道？
特邀兩位在城市更新收并購及融資領域具有豐富經驗的老師為各位新老學員帶來一場豐盛的城市更新項目收并購知識盛宴。
【課程對象】
項目業主：社區股份公司董事長/總經理及中高管、項目業主老板/總經理及中高管；
開發企業：董事長、總裁、副總裁、總經理、副總經理及中高管；
金融機構：董事長、總裁、副總裁、總經理、副總經理及中高管；
相關機構：房地產行業相關研究與咨詢顧問專業機構的高級管理人員和研究人員；
高端圈層：準備進軍城市更新領域的企業家、投資人。
【金牌講師】
許老師：
前海潤禾 金融市場部總經理
畢業于北京大學，法律碩士，具有法律和金融雙重從業背景，在城市更新基金領域具有豐富的項目實操經驗，在基金交易結構設計、關鍵客戶資源維護等方面具有獨特優勢。
【課程大綱】
第一部分：《舊改更新破局之路-融資分享》
一、城市更新基金的融資體系
1. 基金融資的基本說明與實務操作
2. 銀行融資的基本說明與實務操作
二、城市更新基金、融資的盡職調查
1. 盡職調查的基本原則
2. 盡職調查如何設計盡調清單
3. 盡職調查如何做好案頭盡調
4. 盡職調查現場走訪的核心要點
5. 盡職調查的外部盡調與網絡盡調
6. 盡職調查如何選擇需聘請的中介機構
三、城市更新基金的產品設計
1. 融資類基金的產品設計
2. 投資類基金的產品設計
3. 其他類基金的產品設計
四、城市更新基金的增信保障措施
1. 股權管控的意義與重要性
2. 城市更新基金有哪些擔保措施
3. 資金監管與現場監管
五、城市更新基金的退出方式
第二部分：《城市更新項目收并購交易結構設計》
一、城市更新項目的拿地決策
1、典型房企大灣區舊改拿地模式及戰略
2、案例解析：
�。�1）“買買買”的代表：融創
�。�2）“自己做”的代表：星河、升龍、華潤、鴻榮源、卓越
二、城市更新項目投資模式
1、重點城市更新政策異同：
深圳城市更新的現狀：數據，政策體系、審批流程、必要條件
廣州城市更新的現狀：數據、歷程、體系、基本原理、流程
東莞城市更新的現狀：政策趨勢、改造類型及參與模式
2、城市更新的投資方式
�。�1）股權收購、資產收購、拆遷補償
�。�2）前期一級開發、后期收并購、政企合作、中輕資產運作
三、城市更新項目交易結構
1、尋找合適的交易項目
2、城市更新項目估值
�。�1）項目作價的財務測算
�。�2）權益款分類：股權轉讓款、政府地價、拆遷補償、溢價
3、收并購對價的支付
�。�1）不同階段支付對價比例
�。�2）溢價的支付路徑及處理方式
4、城市更新項目收并購過程中的融資
5、城市更新項目稅收籌劃邏輯
6、合作項目的投后管理
�。�1）合作管理約定
�。�2）利潤分配：不對等分紅、實物分紅
四、城市更新項目收并購案例：
【舊村】以深圳龍華項目為例
五、“黑鐵時代”下的城市更新收并購新風向
1、市場上海量的項目，但是選擇的門檻更高
2、目前形勢下，對前融要求匹配精確度更嚴格
3、“上平臺”對資質的要求滋生出“借資質輕資產”進入的可行性
【課程說明】
【主辦機構】中國房訓網
【時間地點】2022年3月19日 深圳（具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知，詳情請咨詢會務組）
【培訓費用】4800元/人（含講師費、場地費、講義費、茶歇費等），會務組提供酒店代訂服務，如需住宿請在報名回執單中說明，會務組統一安排，費用自理。
【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線：400-6789-925 QQ：2442760608 E-mai:fangxunwang@qq.com 微信號：fangxunwang
[注：本課題亦可作為企業內訓，請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
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